Zoom sur la Fiche Devis

Dans SoftyPlanning, la Fiche devis vous permet de gérer vos devis (création, modification, suppression).

Diverses informations générales relatives au devis sont disponibles dans cette fiche : numéro de devis, numéro de client associé, libellé, date de devis, date de relance, photos, devis modèle,…

Plusieurs onglets vont structurer ses diverses informations :

Onglet Observations

Permet de saisir les lignes du devis, et de générer le corps du texte du devis, avec mise en forme.

Onglet Photos

Permet d’incorporer des photos utiles pour la réalisation du devis.

Onglet Pièces jointes

Permet de saisir une liste de pièces jointes à envoyer avec le devis.