Zoom sur la Fiche Client

Dans SoftyPlanning, la Fiche client vous permet de gérer vos clients (création, modification, suppression), ainsi que ses données dépendantes (sites, devis, factures, règlements, interlocuteurs).

Diverses informations générales relatives au client sont disponibles dans cette fiche, vous pourrez retrouver facilement le numéro de client, son libellé, sa famille de client, son mode de règlement, son mode d’échéance, son adresse, son téléphone, son email, ainsi que sa date de relance…

Plusieurs onglets vont structurer ses diverses informations :

Onglet Observations

Permet de saisir et de mettre en forme du texte relatif au client. Il est aussi possible d’incorporer des hyperliens vers des fichiers (pdf, images, …) ou vers des URL ; ces hyperliens sont ouvrables par CTRL+Click.

Onglet Factures et Règlements

Présente le tableau des factures, et le tableau des règlements du client. Le solde dû par le client est également présenté dans cet onglet.

Onglet Devis

Présente la liste des devis réalisés pour le client.

Onglet Interlocuteurs

Permet de gérer les différents interlocuteurs du client, chacun d’entre eux avec ses coordonnées (téléphone, télécopie, email) et sa fonction.

Onglet Autres Infos

Coordonnées bancaires du client, référence unique de mandat SEPA (RUM), compte du client en compta, SIRET et numéro de TVA s’il s’agit d’une organisation.

Onglet Courrier

Permet de choisir un courrier type, pour fusion avec les données du client.